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英伟达公司在人工智能领域是否已经不可战胜?

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在英伟达公司2019财年第一季度的财报当中,其表现再次超出预期——总收入增长66%,强劲的数据中心业务增长71%(本季度收入达到1.7亿美元)。对于英伟达公司而言,“数据中心”业务部分包括高性能计算(简称HPC)、数据中心托管图形以及人工智能加速几大组成部分。虽然这一增长率无疑令人印象深刻,但却仍然不及该过去几年当中实现的2到3倍同比增长水平。这就引出了我们今天将要讨论的有趣话题。这种增长速率只是种周期性的波动,还是说业务规模达到一定程度后的必然下降?谷歌张量处理单元(简称TPU)等定制化内部芯片的出现是否会威胁到英伟达公司在深度学习训练领域中的主导地位?英特尔、AMD以及该领域中的其它初创企业能否迎头赶上?带着这些问题,我们马上开始这一轮思考。

图一:按各业务部门划分,英伟达公司旗下几乎所有业务方向均实现增长。

英伟达公司发布了哪些财报结论?

如您所见,英伟达公司本季度的表现可以说爆炸来形容。尽管抛售了约2%的股票,但其今年以来股价仍然上涨33%左右,并在过去两年当中上涨近7倍。一部分分析师指出,数据中心收入未能达到预期——实际为7.01亿美元,略低于预期的7.03亿美元,不过二者之间的差距基本可以忽略不计。我认为一部分交易者只关注投资回报,但也有一些交易者越来越担心目前的竞争格局可能出现恶化。但就我个人而言,英伟达公司前四个季度的数据中心业务增速都在100%以上,因此对于一家可能在新的一年中营收超过20亿美元的企业而言,71%地增长速率仍然相当值得肯定。

同样需要强调的是,前几个季度英伟达公司还拿下了其它几份重要订单——包括为位于橡树岭国家实验室的Summit超级计算机*******万7600块Volta GPU以支持大规模高性能计算业务。我不知道橡树岭实验室的单块Volta GPU采购单价,但如果按照5000美元到8000美元计算,则相当于给英伟达带来了1.3亿到2亿美元的收入。如果送去这部分数字并考虑到英伟达业务的潜在优势,那么70%左右的增长率已经相当符合市场发展情况,因此具备一定的可持续性。换言之,如果英伟达公司要保持目前的发展速度,只需要继续在其它竞争对手面前保持领先优势即可。在后文当中,我们将进一步介绍英伟达公司目前面临的具体竞争压力。

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